Wiedza i pomoc

W jaki sposób wystawić fakturę korektę?

Istnieją dwa sposoby, aby wystawić fakturę korygującą:

  1. Jeżeli istnieje pierwotna faktura, do której chcemy wystawić korektę, należy wejść w zakładkę: Księgi > Fakturowanie > Archiwum faktur. Następnie zaznaczyć daną fakturę i wybrać: „pobierz jako korekta”. Po pobraniu dokumentu, program wróci do poziomu: Księgi > Fakturowanie a na górze wprowadzanego dokumentu pojawi się napis „KOREKTA”. Przy wcześniej wpisanych pozycjach pojawią się oznaczenia „było” i „jest”, w wierszach z oznaczeniem „jest” proszę wprowadzić zmienione wartości (stan po korekcie).
  2. Jeżeli chcemy utworzyć fakturę korygującą samodzielnie (np. w przypadku, gdy faktura pierwotna była wystawiona poza programem SAM®) należy wejść w zakładkę: Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania > w punkcie 1 zaznaczyć „Korekta” > „OK”. Pojawi się komunikat: „Zapisać wprowadzone zmiany”, ponownie zatwierdzamy klikając „Tak”. Analogicznie do pierwszego przypadku pojawią się pozycje „było” oraz „jest”, które należy uzupełnić.
Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
sam@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854 79 58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00